AI業界に激震が走っています。Meta CEOのマーク・ザッカーバーグ氏が、数週間で数百億ドルという巨額資金をAI人材獲得に投じたのです。OpenAIとの人材争奪戦、Llama 4の失敗、そして起死回生を賭けた「ドリームチーム」構築。テック界の巨人が見せる執念の裏には、一体何があるのでしょうか。
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143億ドルの衝撃 – ザッカーバーグ氏の大胆すぎる賭け
先週発表されたMetaによるScale AI への143億ドル投資は、単なる資金提供ではありませんでした。ザッカーバーグ氏の真の狙いは、19歳で会社を設立したマサチューセッツ工科大学中退者、アレクサンダー・ワン氏の獲得にあったのです。Metaはこの取引でScale AIの49%の株式を取得しますが、より重要なのはワン氏と彼の幹部チームがMetaに参加することでした。
買収劇はここで終わりません。MetaはGitHubの元CEOナット・フリードマン氏と、320億ドル規模のAIスタートアップSafe Superintelligenceの元CEOダニエル・グロス氏の雇用も計画しており、両氏はベンチャー会社NFDGで共同投資を行っているため、Metaはこの会社の株式も取得する予定です。情報筋によると、フリードマン氏とグロス氏はワン氏の下で製品開発に取り組むとのことです。
実はMetaの買収への関心はさらに広範囲に及んでいました。OpenAIの共同創設者イリヤ・サツケヴァー氏が1年前に立ち上げたSafe Superintelligenceの買収を試みていたほか、5月の資金調達ラウンドで140億ドルと評価されたPerplexity AIとの買収交渉も行っていたことが明らかになっています。
ザッカーバーグ氏は4月の決算説明会で「AIが我々の行うすべてを変革している」と述べていましたが、その裏では既にこれらの大型投資計画が進行していました。同時期にMetaは年間設備投資予想を600億〜650億ドルから640億〜720億ドルに引き上げており、AIへのデータセンター投資増加とハードウェアコストの上昇を見込んでいることを示しています。
Wall Streetの反応は概ね好意的で、Argusのアナリストは今週、Meta株の買い推奨を維持し、目標株価を725ドルから790ドルに引き上げました。同社株は今年17%上昇しており、ナスダックや他のメガキャップ株を上回る成績を見せています。ただし、先週は約2%下落し、今週は横ばいで推移しており、投資家の間でも慎重な見方が残っていることがうかがえます。
これほどまでの巨額投資を行う背景には、Metaが直面する深刻な課題があります。では、その課題とは一体何なのでしょうか。
人材争奪戦の裏側 – OpenAIとの全面対決
AI業界の人材争奪戦は、常識を超えた金額に達しています。OpenAIのCEOサム・アルトマン氏が弟のホストするポッドキャスト「Uncapped」で明かしたところによると、MetaはOpenAIの従業員を引き抜くため、最大1億ドルという契約金を提示しており、さらに驚くべきことに、年間報酬パッケージはそれを上回る金額になっているとのことです。「Metaは我々を最大の競合相手と考えていると聞いています」とアルトマン氏は述べました。「彼らの現在のAIへの取り組みは期待したほどうまくいっておらず、積極的に新しいことを続けて試すことを尊敬します」。しかし、アルトマン氏も黙って見ているわけではなく、Metaの技術責任者アンドリュー・ボズワース氏がCNBCの番組で認めたところによると、アルトマン氏も対抗オファーを出しているとのことです。
2006年にMetaに入社したボズワース氏は「市場が才能のレベルに対してレートを設定していますが、これは本当に信じられないほどで、テクノロジー・エグゼクティブとしての私の20年のキャリアで前例のないことです」と語っています。実際、Metaの全ての新規採用者が数十億ドルのコストをかけているわけではなく、中には数千万ドルや数億ドル規模のオファーもあるとのことですが、それでも従来のテック業界の常識をはるかに超えています。
Metaがこれほどまでに人材獲得に躍起になる背景には、同社のAI戦略における深刻な課題があります。D.A. Davidsonのアナリスト、ギル・ルリア氏は「1年前のLlama 3の成功的なロールアウトに続き、今年リリースされたLlama 4は、ザッカーバーグ氏の認識によると絶対的な失敗でした」と指摘しており、Llama 4は開発者から好意的に受け取られませんでした。オープンソース戦略を中核とするMetaにとって、開発者コミュニティからの支持は極めて重要であり、Google、OpenAI、Anthropicといった競合他社との基盤モデル開発競争において遅れをとっていると多くの専門家が指摘しています。ルリア氏は「Metaは主要AIモデルを持つことで失敗する余裕はありません。そのため彼らは現在、市場でAIチームの交代を必死に試みています」と分析しており、巨額の人材投資は、まさにこの危機感の表れなのです。しかし、ザッカーバーグ氏にはこうした窮地を乗り越えた実績があります。
創設者モードのザッカーバーグ氏 – 過去の成功パターンから読み解く未来
「マーク・ザッカーバーグ氏は創設者モードにあり、止められることはないでしょう」。D.A. Davidsonのアナリスト、ギル・ルリア氏はこう評価しています。Meta株を買い推奨としているルリア氏は、AIで勝つためにはMetaが構築している「ドリームチーム」で成功する必要があると分析していますが、同時にザッカーバーグ氏の過去の実績を根拠に楽観的な見方を示しています。
ザッカーバーグ氏が窮地に陥った時の行動パターンには一貫性があります。2012年、FacebookがIPOを控えていた時期、同氏は10億ドルでInstagramを買収しました。ルリア氏は「ザッカーバーグ氏が最後に追い詰められたと感じた時」として、この買収を挙げており、当時は高額すぎると批判されたこの取引が、結果的にFacebookがモバイル分野で支配的な地位を築く基盤となりました。その2年後の2014年には、さらに物議を醸す190億ドルでのWhatsApp買収を実行しました。この金額は当時のテック業界でも前例のない規模でしたが、現在ではMetaのメッセージング戦略の中核を担っています。ルリア氏は、ザッカーバーグ氏がAIでも「同様に大胆な賭け」をしていると見ています。
今回のAI投資戦略には、過去とは異なる重要な側面があります。MetaでAIは中核のオンライン広告部門やInstagramのアルゴリズムから、メタバース構築の取り組みまで、会社全体に組み込まれており、より優れたAIモデルと技術は、広告ターゲティングの改善とコスト削減の両方により、同社の既存事業を強化します。Argusのアナリストが指摘するように、「広告ターゲティングにおけるGenAIの進歩を活用する同社の能力は、同社の生命線である広告支出を促進する特に関連性の高い機会」となっています。
しかし、広大な開発者コミュニティが使用する基盤モデルの構築において、同社がGoogle、OpenAI、Anthropicなどと競合する分野では、Metaは多くの人から遅れをとっていると見なされています。ザッカーバーグ氏は今回、これまで以上に大きなプレッシャーを自分にかけており、Metaを長期的なAIリーダーに変える必要に迫られています。ルリア氏は「彼はチームを再構築し、復活するでしょう」と予測していますが、この確信の背景にあるのはザッカーバーグ氏の過去の実績です。同氏は「ザッカーバーグ氏に賭けない」と断言しており、今回の巨額投資が過去の成功パターンを再現する可能性に期待を寄せています。
AI分野での成否が、Meta全体の未来を決定づけることになりそうです。
まとめ
いかがだったでしょうか？
ザッカーバーグ氏の143億ドル投資は、単なる資金力の誇示ではなく、AI分野での生き残りをかけた戦略的な動きであることが見えてきました。OpenAIとの人材争奪戦、Llama 4の失敗、そして過去の成功パターンの再現への期待。これらすべてが、Metaの未来を左右する重要な局面であることは間違いありません。ザッカーバーグ氏が構築する「ドリームチーム」が、同社のAI戦略にどのような変化をもたらすのか、今後の展開に注目が集まります。
参考記事：After Zuckerberg spent billions on an AI ‘dream team,’ he has to deliver for Meta shareholders
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